Le retour dans la jungle du tigre Shere Khan inquiète les loups.

Le félin mangeur d’hommes risque de s’attaquer à Mowgli, l’enfant qu’ils ont recueilli et élevé.

La panthère Bagheera, sa protectrice, décide donc de ramener le jeune garçon chez les siens, parmi lesquels il sera en sécurité.

Mowgli, quant à lui, n’a aucune envie de quitter la jungle et suit Bagheera à contre-coeur.